冬天到了，湖面上结了厚厚的冰。丑小鸭不能再游泳了，它又冷又饿，趴在湖边的芦苇丛中，昏睡过去，被一个农夫救走了。

熬过漫漫寒冬，春天来了，丑小鸭来到开满丁香花的花园里，花园里有水，几只美丽的鸟儿在游泳，唱着歌，好像在欢迎它，它游过去，害羞的底下头，没想到，它发现自己也是一只美丽的天鹅。真的，当它是一只丑小鸭的时候，它从来没有想过，幸福来得太突然了。