影片根据全勇先原创故事改编，故事背景发生在二十世纪三十年代，讲述为了获得日本展开反人类实验的证据，由张宪臣、张兰、王郁、王楚良四人组成名为乌特拉的小组被派往东北，特务科长高彬已经盯上了四人，而卧底在特务科的周乙必须在保全自己的情况下，为四人保驾护航的故事。