海边，天气真好，小人鱼和她的姐姐还有奶奶，一起来到海滩玩耍。她们唱了会歌，游了会泳，决定在沙滩上比赛画画，看谁画得又快又好。

小人鱼找来一截树枝，在沙滩上画了一只带着尾巴的人鱼，她兴奋地告诉大家：“这就是我自己，人鱼公主。”

姐姐也找来树枝，在沙滩上画了一座城堡，她还捡来贝壳，做为城堡的门窗，告诉大家：“瞧，这是我们在海底居住的城堡。”