天气渐渐转凉了，一只美丽的天鹅，把蛋产在鸭妈妈的窝旁边，鸭妈妈回来了，误以为是自己的所以就一起孵蛋了，一天，二天，三天……蛋壳一个接着一个裂开，从里面出来三只漂亮的小鸭子。可还有一只最大的蛋，没有动静呀！过了几天，终于从里面钻出一个又大又丑的家伙，大家叫它丑小鸭。