三国时，蜀相诸葛亮北伐，用诈城之计攻夺北魏的天水关，被天水关太守马遵手下一个职位低微的牙将姜维识破。

诸葛亮得知姜维才高智广却不得志，决心收服，于是设反间计离间姜维和天马遵，救出被马遵扣为人质的姜维母亲、妻子，对姜维耐心说服，终使姜维心悦诚服地归降西蜀。