孙悟空不满玉皇大帝封得弼马温，自立为齐天大圣，玉帝派天兵天将捉拿他，太白金星大事化小，劝玉帝给了他个齐天大圣得名（有名无实），后因蟠桃会没有请他，使得孙悟空搅了蟠桃会，吃了太上老君的金丹，反下天界。

在后来与天兵天将的争斗中输给二郎神，被太上老君拿到八卦炉里，企图练回自己的金丹。谁知孙悟空不但没被烧死，反而练就了一双火眼金睛，再次大闹天宫，十万天兵无人能敌。玉帝无奈，请来如来佛组将其压在五行山下500年，直到唐僧把它救出来。