小兵传奇韩信是主角。秦末大乱之际，韩信初属项羽，未得重用。后转投刘邦，经夏侯婴推荐，拜治粟都尉经萧何保为大将，制定“汉中对策”，申军法，设还定三秦之计。

刘邦兵败于彭城后，韩信先破楚军于京、索之间，后平定魏国，请命北伐拿下代国。

刘邦收其精兵后，背水一战，击败赵国，派人降服燕国。