孙悟空被召上天宫，被骗封为弼马温，15日后知道原来这官是在养马，大怒，打出南天门。 回花果山时，两个独角鬼王前来投奔，建议孙悟空自封“齐天大圣”。

玉皇大帝知道孙悟空反下天宫，命托塔天王李靖派兵镇压，孙悟空打败巨灵神、哪吒三太子，在太白金星的建议下，天庭封孙悟空为有名无实的齐天大圣并掌管蟠桃园。