在离国界两界山不远的双叉岭，这里是唐王朝国界内的最后一处山川，山里有一个洞，里面住在一个妖精，老大叫寅将军是个老虎精。从大唐长安出发的时候，皇兄李世民特意送给唐三藏一匹马、一只紫金钵盂，还有两个随从。毕竟山高路远，有个人跟在身边打打水跑跑腿也能轻松一些，可惜的是，这两个从家乡带来的徒弟还没有迈出国界，就已经被妖精当了早餐，他们就是双叉岭上的虎精、牛精和熊怪。