唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，唯芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是牛魔王、铁扇公主的私人宝物。

悟空向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞悟空，悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。

悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇悟空大战牛魔王。哪吒出现，矛盾化解。铁扇公主借出芭蕉扇，悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。