主要讲述了悟空护送唐三藏前往西天取经，半路却和牛魔王合谋要杀害唐三藏，并偷走了紫霞仙子持有的月光宝盒。

观音闻讯赶到，欲除掉孙悟空以免危害苍生。

唐三藏慈悲为怀，愿意一命赔一命，感化劣徒，观音遂令孙悟空五百年后投胎做人，赎其罪孽。然后孙悟空通过时光宝盒穿越到之前的时光，与紫霞仙子产生了爱恨情仇的故事。