热情仗义的赤族郡主朱颜和孤高清冷的空桑世子时影，因一花之恩结下命劫夙缘，却阴错阳差结为师徒相伴三年。

归邪升起，空桑将亡，时影误以为陪伴朱颜长大的鲛人止渊就是海皇，所以亲手封印了止渊。为替止渊报仇，朱颜将玉骨刺向了时影，一语成谶。

朱颜用星魂血誓复活时影，重生的时影将解开止渊封印的钥匙交给了朱颜，因为他终于明白一个人的命运都会被无数股的力量左右，更何况一个国家的命运。

两人误会终于解除，开始携手对抗一直在冰族背后计划覆灭空桑的真正敌人，智者。