第三十二集。

应渊的爹是修罗族之王，好战暴戾，野心巨大。之前应渊是听自己的舅舅帝尊说到自己的父母，但是玄夜从未正式出场。第三十二集，玄夜才正式进入剧情主线。玄夜伪装成文弱之人接近身为天族大将应渊母亲身边，和她相恋生下应渊。可是最后玄夜野心暴露，应渊母亲也在守护天族的战役中被玄夜误杀。