乾隆朝九王爷是雍正的九弟，他的九叔。

清朝末年，九王爷（李保田饰）和福王爷虽为朝廷高官司，太后面前重臣，同时又是官场、情场、商场上的对手，尔虞我诈，你死我活。

八旗子弟乌世保行武出身，位居三品，为人清正，被奴才徐狗子（冯远征饰）诬告，成了两王爷争斗的牺牲品，啷铛入狱，徐狗子灭了主子一家，顺杆往上爬，继而脚踩两只船，周旋在两王爷之间。御前争斗越演越烈，主战主和莫衷一是。八国联军入侵，老佛爷终于向洋人妥协，主战的福王爷被抛弃，九王爷被委以重任与李鸿章一起与洋人谈判。